柒财网 国际 俄乌危机催化下能源的全球大宗商品供需失衡危机

俄乌危机催化下能源的全球大宗商品供需失衡危机

俄乌危机

隔夜美股三大指数宽幅震荡,盘中急速拉升。FAANMG全数收涨,亚马逊(AMZN.US)收涨3.20%、微软(MSFT.US)收涨2.26%、苹果(AAPL.US)收涨2.16%、Meta Platforms(FB.US,原Facebook)收涨1.86%、奈飞(NFLX.US)收涨1.58%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.68%。据外媒报道,亚马逊公司正在设计一项新功能,使Alexa语音助手在听不到一分钟的音频后便能够模仿任何人的声音,特别是人们可以通过它,再次听到已故亲人的声音。亚马逊公司希望该项目能够帮助Alexa渗透到消费者的生活中,实现其“通用智能”的目标,即适应用户环境,并在几乎没有外部输入的情况下学习新概念。

隔夜美联储主席鲍威尔继续发表国会的第二场听证会讲话,重申鹰派主张,承诺美联储将无条件抗击美国高通胀。他表示,在美联储的加息大幅放缓经济但不能迅速降低通胀的情况下,美联储并不会被迫由加息转向降息,而是要在看到明确证据表明通胀正在以令人信服的方式下降后,才会考虑货币政策转向的事宜。鲍威尔二度重申强势加息或不能保证经济实现软着陆。市场评估美联储7月份继续加息75个基点的概率超90%,且9月份以后的加息速度虽然将参考经济数据和不断变化的市场前景,但11月份中期选举前的最后一波加息被视作风格转换的临界点。从隔夜利率掉期互换市场的走势来看,交易员们开始放弃关于美联储FOMC将在2022年12月以后继续加息的任何预期。不过从这两天的指数行情来看,市场对鹰派75个基点的加息加速消化,前期“经济或衰退”担忧逐渐减弱。

板块上,前期的两条主线:一、俄乌危机催化下以能源为首的全球大宗商品供需失衡危机;二、经济衰退猜想下消费降级的避险策略。从近期能源板块的表现上可以看出,主线一的热度正迅速衰退,拜登在中期选举前想必将推出多方措施压制油价,虽然结果未可知,但对国际油价的下行压力明显。同时俄乌危机虽然仍在持续,但走向已不再是市场关注的焦点。西方国家的制裁措施对全球能源供给的影响最终将被缓解,在包括OPEC+和美国政府的种种动向中,市场似乎正提前消化这一结论。而对于主线二,在高通胀压制下,居民消费降级,消费习惯明显转变,前期单一追求定价权优势的策略被迫作行业内筛选,满足基本生活需求的必需消费品在业绩的支撑下成为行情着力点。料主线二将继续成为下周的趋势。

美股市场一周表现:
本周三大指数连续上行,小幅反弹。其中纳斯达克综合指数收涨4.02%、标普500指数收涨3.29%、道琼斯工业指数收涨2.64%。美股市场三大主流交易市场(NYSE、NASDAQ和AMEX)日成交额(合计值)周初自上周高位的6031.63亿美元巨幅跌落至3847.08亿美元,并基本维持在该水平区间,最终截止2022年6月23日达到3637.33亿美元,低于2022年初的平均水平。标普500十一大行业指数的周度表现如下:

从行业指数的周度表现来看,本周所有板块仅有能源和材料板块收跌。其中能源板块收跌3.04%、材料板块收跌1.25%,俄乌危机对大宗商品供给短缺的催化作用减弱。相比之下,以医疗保健、公用事业和必需消费品板块为首的避险板块涨幅居前,分别达到6.41%、5.39%及4.63%。美联储主席鲍威尔的国会听证词于一定程度上淡化了市场对于经济衰退的担忧,但美联储遏制通胀的决心也加深了强势加息的市场预期。

隔夜,消费金融服务公司Synchrony Financial(SYF.US)获得了2.13百万股的盘后交易量,盘后涨幅0.92%。同时,从事铁路货运服务的运输商CSX运输(CSX.US)亦获得了2.11百万股的盘后交易量,盘后涨幅0.87%。这或主要源于公司即将发布二季度财报业绩。

下周重要数据前瞻
1.今晚22:00拟公布美国5月季调后新屋销售年化总户数。
2.下周一20:30拟公布美国5月扣除运输耐用品订单月度环比数据。
3.下周一22:00拟公布美国5月季调后成屋签约销售指数月度环比数据。
4.下周二22:00拟公布美国6月咨商会消费者信心指数。
5.下周三22:30拟公布第一季度实际GDP季度环比数据。
6.下周三22:30拟公布美国当周EIA原油库存变动(桶)数。
7.下周五22:00拟公布美国6月ISM制造业物价支付指数。
8.车美仕(KMX.US)、嘉年华邮轮(CCL.US)、耐克(NIKE.US)、沛奇公司(PAYX.US)、通用磨坊(GIS.US)、美光科技(MU.US)等公司拟于今晚及下周发布财报业绩。

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作者: admin

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