柒财网 互联网 港股IPO市场热度爆表,一天10只新股可认购的奇特景象

港股IPO市场热度爆表,一天10只新股可认购的奇特景象

港股IPO

炎炎夏日,气温节节攀升,地表彷佛要被太阳烤焦,同样地,港股IPO市场热度爆表,出现了一天10只新股可供认购的奇特景象。

除了昨日开始招股的读书郎(02385.HK)、微创脑科学(02172.HK)、湖州燃气(06661.HK)、博维智慧(01204.HK)等4只新股之外,天齐锂业(09696.HK)、名创优品(09896.HK)、德银天下(02418.HK)、中国石墨(02237.HK)、诺亚控股-S(06686.HK)等5只新股也在今天启动了新股认购程序,各位打新投资者可以根据自己需要进行打新认购安排。

具体招股信息如下:

天齐锂业:中国及全球领先的锂生产商
保荐人:大摩、中金公司、招商国际
招股概况:天齐锂业于今日(6月30日)起至下周三(7月6日)招股,预计7月13日在港交所挂牌上市。公司拟发行1.64亿股股份,其中公开发售1641.24万股,国际发售约1.48亿股,每股发行价69-82港元,每手200股,入场费16565.28港元。
投资要点
1.公司是中国及全球领先的锂生产商,根据伍德麦肯兹报告,公司是中国唯一一家通过对锂精矿大量、始终如一及稳定的供应而实现100%自给自足和全面垂直整合锂矿的锂生产商。
2.财务状况向好,营收增加,净利润扭亏为盈。
3.锂价水平方面,从需求侧来看,下游电动车及储能市场的增长势头依然迅猛,锂的需求依然保持旺盛。
4.招股价相对于A股价格便宜。

名创优品:全球最大的自有品牌生活家居综合零售商
保荐人:美银、海通国际、瑞银
招股概况:名创优品于今日(6月30日)起至下周三(7月6日)招股,预计7月13日在港交所挂牌上市。公司拟发行4110万股股份,其中公开发售411万股,国际发售3699万股,每股发行价22.1港元,每手200股,入场费4464.55港元。
投资要点
1.公司是一家全球零售商,覆盖100个国家和地区,全球5000多家名创优品店,其中,3100家在中国。
2.行业稳步增长。根据弗若斯特沙利文报告,2022年-2026年,按GMV计,中国自有品牌综合零售市场的规模预计将以14.2%的年复合增长率增长。
3.按截至6月30日财政年度计,公司收入增长不佳。2019财年-2021财年分别为93.94亿、89.79亿和90.72亿,经营利润分别为10.17亿、7.67亿和4.01亿。
4.公司是双重上市。按照此前二次上市公司股价表现,由于有美股价格锚定,上市首日表现基本处于“中性”。
4.IPO市值279.93亿港元(约35.66亿美元),截至6月29日收盘,名创优品美股收盘市值为23.87亿美元。存在较大溢价。

德银天下:商用车服务第一股
保荐人:中信建投国际
招股概况:德银天下于今日(6月30日)起至下周三(7月8日)招股,预计7月15日在港交所挂牌上市。公司拟发行5.43亿股股份,其中公开发售5430万股,国际发售4.887亿股,每股发行价1.78-2.13港元,每手1500股,入场费3227.20港元。
投资要点
1.背靠控股股东陕汽集团,中国商用车服务行业的服务供应商,也是少有的能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。
2.拥有中国最大的商用车制造商背景重型商用车车联网平台。2021年附属公司天行健在中国商用车制造商背景车联网服务行业的市场份额为23.3%,排名第一。
3.毛利率稳步上行,供应链金融服务板块及车联网及数据服务板块的收入贡献持续增加。
4.陕汽集团是全球第四大重型商用车制造商,已开发并商业化多款新能源商用车型。
5.估值上限46亿港元,处于合理区间。

中国石墨:中国销售鳞片石墨精矿及销售球形石墨的领先公司之一
保荐人:力高企业融资
招股概况:中国石墨于今日(6月30日)起至下周三(7月8日)招股,预计7月18日在港交所挂牌上市。公司拟发行4亿股股份,其中公开发售4000万股,国际发售3.6亿股,每股发行价0.325港元-0.375港元,每手1万股,入场费3787.8港元。
投资要点
1.中国销售鳞片石墨精矿及销售球形石墨的领先公司之一,主要从事鳞片石墨精矿及球形石墨的加工和销售。
2.中国拥有垂直整合并覆盖石墨加工营运的石墨矿场供应链的少数公司之一。按收益计,公司在2021年的鳞片石墨精矿行业内排名第五,占据4.4%的市场份额;中国球形石墨行业排名第六,市场份额为4.1%。
3.营收净利稳步增长,但受原材料价格影响较大,2021年毛利率下滑。但公司降本增效有所建树,且计划扩大产能,主要产品球形石墨市场前景广阔。
4.港股金属非金属行业内估值较低,且招股价也偏低。

诺亚控股:中国领先的高净值财富管理服务提供商
保荐人:高盛
招股概况:诺亚控股于今日(6月30日)起至下周三(7月6日)招股,预计7月13日在港交所挂牌上市。公司拟发行110万股股份,其中公开发售11万股,国际发售99万股,每股发行价不超过307港元,每手20股,入场费6201.89港元。
投资要点
1.中国领先财富管理服务提供商之一,主要提供财富管理、资产管理,同时提供资管相关咨询服务。
2.公司是中国第八大财富管理服务提供商,于中国高净值财富管理服务市场份额占有率达3.7%。
3.客户增长快,总资产管理规模增长稳健,处于行业领先地位。
4.公司主要收益来源于向客户提供专业服务,诺亚的注册客户总是复合年增长率为18.4%,募集量总之率为11.3%,总资产管理规模达到245亿美元。

读书郎:中国国内第二大智能学习设备商
保荐人:中信建投国际、麦格理
招股概况:读书郎于6月29日起至下周二(7月5日)招股,预计7月12日在港交所挂牌上市。本次计划发售5200万股。每股招股价介乎7.60港元至10.00港元,每手400股,入场费4040.32港元。
投资要点
1.专注于为中国的中小学生、家长及学校教师设计、开发、制造和销售各种全面数字化教辅资源的智能学习设备。公司的绝大部分收入来自销售学习硬件设备。
2.2021年由于原材料短缺导致成本上涨,营收持续增长,净利润出现波动,毛利率和净利率略有下滑;
3.行业未来有较大的发展潜力,预计2026年To C分部的市场规模将达到人民币741亿元,复合年增长率17.6%;
4.未来计划:根据对学生人数、现有销售点数目及当地竞争格局的研究,读书郎预期线下经销网络的新销售点于未来三年将增加约2700个,分别包括华西地区的520个、东北地区的560个、华中地区的530个、华东地区的550个及华南地区的逾540个。
5.公司通过与相关政府机关、中国法律顾问确认,读书郎并非营运受《意见》直接规管的校外培训机构。政策风险解除。

微创脑科学:微创医疗分拆的神经介入医疗器械公司
保荐人:摩根大通、中金公司
招股概况:微创脑科学于6月29日起至下周五(7月8日)招股,预计7月15日在港交所挂牌上市。本次计划发售1370万股。每股招股价24.64港元,每手1000股,入场费24888.34港元。
投资要点
1.微创医疗旗下从事神经血管治疗及通路类医疗器械研发生产的子公司,也是国内最早进入神经介入领域的医疗器械公司之一。
2.公司先后开发并商业化中国神经介入领域的首款脑血管支架APOLLO颅内动脉支架系统,拥有全球首款颅内覆膜支架系统等多款自主研发的三类医疗器械产品。
3.公司收入于2019-2021年分别为1.84亿元、2.22亿元、3.83亿元人民币,稳步增长;归属于母公司净利润分别为0.47亿元、0.45亿元、0.24亿元人民币,2021年净利润的下滑主要受2021年融资成本的拖累。
4.同为微创系的微创机器人-B(02252.HK)股价近期接连走高,市场热度提升。

湖州燃气:浙江省第四大管道天然气分销商
保荐人:交银国际
招股概况:湖州燃气于6月29日起至下周二(7月5日)招股,预计7月13日在港交所挂牌上市。本次计划发售5000万股H股。每股招股价6.08港元,每手500股,入场费3070.63港元。
投资要点
1.公司是湖州市最大的管道天然气分销商,在湖州的市场份额为44.1%。
2.公司大股东为湖州国资委和新奥能源,分别持股59.64%和40.36%。
3.业绩开始回升。2021年收入18.58亿,同比增长30.71%,净利润1.20亿,同比下滑17.76%。
4.公司业务具有区域性,向外扩张不易,同时在公司“主场”优势明显。
5.公司是公用事业公司,业务受到监管,服务涨价不易,但业绩相对稳定。

博维智慧:澳门少数具备技术能力及资源的IT服务供货商之一
保荐人:中国通海企业融资
招股概况:博维智慧于6月29日起至下周二(7月5日)招股,预计7月15日在港交所挂牌上市。本次计划发售1.25亿股。每股招股价介乎1.08港元至1.26港元,每手2000股,入场费2545.4港元。
投资要点
1.博维智慧是澳门领先的IT解决方案供应商。
2.客户资源丰富,客户组合包括电讯、媒体及科技、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。
3.收入、毛利和毛利率处于缓慢的增长中。

中康控股:健康大数据赛道领先公司
保荐人:法国巴黎银行
招股概况:中康控股于6月28日至7月5日招股,预期将7月12日开始交易。公司拟发行7500万股股份,发行价每股5.36港元-6.96港元,每手500股,入场费3515.07港元,
投资要点
1.健康大数据引领者:中康控股在中国整个健康洞察解决方案市场位居第五,在中国医疗产品及渠道健康洞察解决方案细分领域位居第一。
2.业绩稳步增长:2019年-2021年,收入分别为1.78亿人民币、2.02亿人民币和3.24亿人民币,归母净利润分别为0.56亿人民币、0.68亿人民币和0.79亿人民币,是业内极少数在现阶段就已实现盈利的企业。
3.客户量价齐升:2019年-2021年中康控股的企业级客户数分别为630个、702个、918个。
IPO市值较为合理:中康控股IPO市值24.12亿-31.32亿港元,较2021年5月彼时配售时提升约20%,较为合理。
4.备受投资者青睐:基石投资者包括百洋健康有限公司(由百洋医药(301015.SZ)全资拥有)、Lun’s Family Holdings Limited、康石壹号有限合伙,以及郑靖杰先生,合计认购了约35.96%发售股份(按招股价下限)。

目前,这10只新股正在火热招股,新股市场似乎重新迎来辉煌。回顾港股上半年表现,虽然受到疫情、地缘政治等宏观因素影响,港股IPO上市的景气度有所下降,但新股遇冷的情况或将在下半年出现一定程度的好转。
港交所CEO欧冠升近日表示,对下半年新股上市活动感到乐观,“已入表申请在主板上市的数量依然很多,只是企业一直等待市场环境转好才正式启动。”截至6月29日,有181家企业(含主板及GEM)在港交所递交了上市申请。

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作者: admin

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