柒财网 财经 港股恒生指数再次探底,多家公司宣布回购

港股恒生指数再次探底,多家公司宣布回购

本周港股市场持续走弱,再次探底,市场的关注点主要有:鲍威尔讲话鹰派,9月加息幅度取决于整体数据;预期欧央行下周加息75个基点,量化紧缩讨论也渐近;李克强表示,推出稳经济一揽子政策和接续政策,力度超过2020年;美团Q2业绩超预期;香港关键借贷利率升至2008年来最高水平……

港股恒生指数再次探底

美联储方面,在备受瞩目的杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔称将继续加息抗击通胀,重申通胀不歇、加息不止。鲍威尔表示:“9月加息幅度取决于整体数据,不急着降息。历史经验强烈警告我们不要过早放松政策,可能在一段时间内实施对增长具有限制性的货币政策”。在鲍威尔讲话当日,多位美联储高官纷纷表示,现在还不是宣布美联储抗击通胀取得胜利的时候,下个月加息幅度仍要看经济数据。
欧央行方面,9月8日(下周四),欧央行将公主要再融资利率,基于通胀加深,市场预计欧央行或讨论加息75个基点,量化紧缩讨论也渐近。如果加息75基点,则欧洲央行基准利率将达到0.75%,为2011年11月以来的最高水平,75基点将成为欧洲央行史上最大单次加息幅度。此外,部分欧洲央行官员希望在今年进行有关量化紧缩的讨论。
经济数据方面,欧元区8月调和CPI同比上升9.1%,续创历史新高,高于预期的9%以及前值8.9%;调和CPI环比上升0.5%,高于预期的0.4%,前值0.1%。高盛认为,加息75个基点的可能性已经上升,欧洲央行管委们仍在继续发表鹰派言论,这是一个强有力的信号,表明大幅加息即将到来。
国内方面,国务院召开的第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议上,李克强说,今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策,力度超过2020年,规模合理适度。要把这些政策落到位,深化“放管服”改革,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。
恒生指数权重股方面,美团公布2022Q2财报,二季度营收509.4亿元,同比增长16.4%,超出市场预期的485.9亿元;净亏损11.2亿元,同比收窄67%;调整后净利润20.6亿元,远超市场预期的亏损21.7亿元。业绩电话会上,公司称闪购经济效益与外卖相当,还有提升空间,下半年季节性影响会减弱。
恒生指数失收20000点,再次探底,港股市场流动性对港股估值造成较大的负面影响。尽管港股市场整体估值已经处于非常低的位置,但仍未看到反转的迹象,预期港股市场维持底部震荡的格局短期不会改变。此外,受不断升息的影响,资本市场流动性明显趋紧,9月1日,香港关键借贷利率3个月期香港银行同业拆息(Hibor)上升3个基点至2.68%,为2008年以来的最高水平。

港股市场表现:
截至9月2收盘,恒生指数、国企指数、红筹指数、恒生科技指数本周的涨跌幅分别为:-3.56%、-3.59%、-3.13%、-3.69%,港股市场日均成交额1080.66亿港元,市场流动性有所改善,有待进一步提高。
行业板块方面,本周恒生12大行业板块全部下跌,其中,原材料、工业、非必须性消费板块领跌,跌幅分别为8.90%、7.45%、5.29%。

本周南向资金净流入,合计净买入42.99亿港元,其中沪市港股通净流入34.87亿港元,深市港股通净流入8.12亿港元。市场关注度比较高的个股有:腾讯控股(00700.HK)、比亚迪股份(01211.HK)、美团-W(03690.HK)。
本周市场沽空金额911.24亿港元,沽空比例21.35%,沽空金额较之前有所上升。估值方面,恒生指数当前的PE(TTM)为9.23倍,等于近十年的机会值9.23倍,低于近十年的中位数10.16倍,港股市场估值非常低。

表1本周南向资金活跃个股统计(单位:亿元人民币)
净买入排行榜 净卖入排行榜
排名 股票代码 股票简称 净买入 排名 股票代码 股票简称 净卖出
1 00700.HK 腾讯控股 18.05 1 03690.HK 美团-W -12.22
2 01211.HK 比亚迪股份 8.23 2 01024.HK 快手-W -8.6
3 00883.HK 中国海洋石油 7.9 3 02020.HK 安踏体育 -7.73
4 03998.HK 波司登 5.07 4 02828.HK 恒生中国企业 -5.81
5 01171.HK 兖矿能源 3.95 5 01797.HK 新东方在线 -5.65
6 02269.HK 药明生物 3.68 6 01088.HK 中国神华 -3.94
7 00941.HK 中国移动 3.68 7 02319.HK 蒙牛乳业 -2.63
8 01919.HK 中远海控 3.4 8 00175.HK 吉利汽车 -2.35
9 02015.HK 理想汽车-W 2.78 9 06969.HK 思摩尔国际 -1.6
10 02331.HK 李宁 2.74 10 01810.HK 小米集团-W -1.6
数据来源:Wind资讯

公司回购数据统计
本周港股市场公司回购的个数明显增多,回购金额显著增加。截至9月2日,本周港股回购金额约29.82亿港元,回购公司54家。从年初至今,港股市场受到通胀上升美联储加息、俄乌冲突、中概股“退市”风波、香港本土及国内疫情区域爆发等诸多因素影响,市场情绪低迷,资金入市谨慎,呈现深度调整。面对股价大幅下跌,部分现金流充沛及管理层认为被市场低估的上市公司从去年即开始回购。

表2本周回购金额排行前十的公司
证券代码 证券简称 期间回购数量(万股) 期间回购金额(万港元)
00700.HK 腾讯控股 434.00 140,633.91
01299.HK 友邦保险 935.08 71,223.23
01113.HK 长实集团 381.35 20,218.12
01810.HK 小米集团-W 1,307.00 14,849.91
00019.HK 太古股份公司A 212.60 11,655.73
00354.HK 中国软件国际 1,000.00 6,067.27
06969.HK 思摩尔国际 360.00 4,943.66
00881.HK 中升控股 114.90 4,154.50
01733.HK 易大宗 2,176.20 3,759.10
00751.HK 创维集团 900.00 3,555.51
数据来源:wind资讯

下周重要经济数据、财报公布:
9月5日09:45,中国8月财新服务业PMI;
9月5日16:00,欧元区8月服务业PMI终值;
9月5日,英国公布保守党领袖选举结果,保守党领袖将担任新任英国首相;
9月6日21:45,美国8月Markit服务业PMI终值;
9月7日17:00,欧元区第二季度GDP年率终值;
9月8日20:15,欧元区至9月8日欧洲央行主要再融资利率;
9月9日16:00,中国8月M2货币供应年率。

表3下周发布财报重点公司
日期 编号 股份名称 行业
9月5日 00331.HK 丰盛生活服务 综合企业
9月6日 00435.HK 阳光房地产基金 房地产投资信托基金
9月7日 00023.HK 东亚银行 银行
01114.HK 华晨中国 汽车及零部件
09626.HK 哔哩哔哩 电子商贸及互联网服务
09866.HK 蔚来-SW 汽车及零部件
9月8日 00016.HK 新鸿基 地产投资
9月9日 00053.HK 国浩集团 投资及资产管理
数据来源:阿思达克财经

作者:艾德金融研究部

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作者: admin

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