柒财网 业界 美股Q3财报季开启密集发布,市场预期或再次搅动美股指数行情

美股Q3财报季开启密集发布,市场预期或再次搅动美股指数行情

隔夜三大指数低开高走,稳步上行。FAANMG多数收涨,奈飞(NFLX.US)收涨5.27%、微软(MSFT.US)收涨3.76%、苹果(AAPL.US)收涨3.36%、Meta Platforms(FB.US,原Facebook)收涨2.19%、谷歌A(GOOGL.US)收涨1.54%、亚马逊(AMZN.US)收跌0.33%。奈飞公司将于11月推出新的广告服务,每月收费6.99美元。该服务将包括平均每小时4-5分钟的广告,并不允许用户下载电视剧和电影。每则广告时长为15-30秒,将在视频播放之前和期间播放,公司将有能力阻止存在不适内容的广告。此番含有广告的廉价订阅服务,较Disney+及Hulu同类服务月费低1美元,较带广告的HBOMax每月9.99美元低3美元。这旨在增加订阅用户数量,以应对竞争。
隔夜,美国9月CPI和核心CPI均超出预期,显然成为美联储进一步大幅加息的又一充足理由。具体而言,9月CPI涨幅从前值8.3%降至8.2%,高于经济学家预期的8.1%;9月核心CPI涨幅从前值的6.3%加速到6.6%,亦高于6.5%的预期,为1982年以来的最高水平。而分项来看,住房通胀为6.59%,高于上个月的6.24%,创下历史新高。作为美联储11月FOMC会议前的最后一份通胀报告,该数据明显震惊了市场,股指期货一度直线下挫;美元指数骤升至两周高点113.88;10年期美债收益率一度飙升至4.00%以上。不仅是市场开始坚信美联储将在11月FOMC会议上加息75个基点,12月也被预期将继续加息75个基点,市场对美联储利率的预测首次升至接近5.00%的水平。
然三大指数开盘后的表现却令人叹为观止,其中标普500指数实现了自7月以来首次抹去盘中超2%的跌幅。对于该涨幅,市场众说纷纭,但毫无疑问指数行情依旧保有对加息预期变化的敏感度。本周五开始,美股市场将正式进入三季度财报季,以银行业打头阵,市场对于财报的预期将辗转成为另一个刺激指数行情的变数。
美股市场一周表现:
本周三大指数先抑后扬,其中纳斯达克综合指数收跌0.03%、标普500指数收涨0.83%、道琼斯工业指数收涨2.53%。美股市场三大主流交易市场(NYSE、NASDAQ和AMEX)日成交额(合计值)周初自上周高位的3628.61亿美元回落至2721.22亿美元,后虽又间歇回升至3282.94亿美元,截至2022年10月13日猛增至3806.45亿美元,高于2022年初的平均水平。标普500十一大行业指数的周度表现如下:
图1 : 美股市场日总成交金额及主要指数换手率趋势

图2: 本周标普500指数十一大行业指数涨幅

从行业指数的周度表现来看,本周十一大板块指数多数收涨,其中必需消费和金融板块涨幅超过2.00%。公共事业板块跌幅最高,达到1.06%。这一方面源于在抛售情绪的影响下,避险板块中的必需消费成为资金青睐的目标,且以百事可乐(PEP.US)的积极财报业绩也支撑了该板块行情上行。而在加息预期走强,美债收益率节节攀升的情形下,市场对公共事业板块公司的业绩表示担忧,主要源于该类公司所借外债份额较重。

图3: 美股主要指数估值表

数据来源:Wind、艾德证券研究部 注:数据更新至2022年10月13日
下周重要数据前瞻
1.今晚20:30拟公布美国9月零售/核心零售销售月度环比数据。
2.明日凌晨01:15美国圣路易斯联邦主席布拉德拟发表讲话。
3.下周三20:30拟发布美国9月营建许可月度环比数据。
4.下周四20:30拟发布美国10月费城联储制造业指数。
5.下周四22:00拟发布美国9月成屋销售年化总户数。
6.联合健康(UNH.US)、摩根大通(JPM.US)、富国银行(WFC.US)、摩根士丹利(MS.US)、花旗(C.US)、美国银行(BAC.US)、嘉信理财(SCHW.US)、强生公司(JNJ.US)、必和必拓(BHP.US)、奈飞(NFLX.US)、高盛(GS.US)、直觉外科公司(ISRG.US)、特斯拉(TSLA.US)、宝洁(PG.US)、阿斯麦(ASML.US)等公司拟于下周发布财报业绩。
作者:艾德金融研究部
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作者: admin

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