柒财网 头条 美国汽车生产“后花园”!国产汽零出海瞄上墨西哥,这些厂商已抢先布局

美国汽车生产“后花园”!国产汽零出海瞄上墨西哥,这些厂商已抢先布局

汽车零部件板块今年跑出多只牛股,南方精工、文灿股份股价累计最大涨幅超200%,浙江世宝、广东鸿图则分别达302%和397%。

今年以来,在政策面利好持续提振下,新能源汽车市场产销两旺。乘联会数据显示,1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆,同比增长113.2%。此背景下,安信证券徐慧雄看好中国汽车零部件企业的崛起,认为在全球新能源车渗透率加速提升,众多优质中国供应商有望进入全球供应链,并逐步成长为细分行业全球龙头。

浙商证券施毅在10月24日研报中指出,随特斯拉、福特、Rivian、Lucid等美国车企产能扩张,中国零部件企业正纷纷加速出海布局。

今年前三季度看,北美新能源汽车销量72万辆,增量27万辆。其中,特斯拉在美国电动车市场市占比达56%。今年Model Y周产能将近2000辆/周,Cybertruck进入到机床安装阶段,预计23年进行交付。同时,美国其他车企电动化亦正在较快转型,使得配套供应链扩张的需求较大提升。

目前,中国汽配产品出口金额已远远大于进口金额,去年汽车零部件出口金额4819.14亿元,同比增长30%。今年前三季度国内汽车零部件出口规模再创历史同期新高。

值得注意的是,在布局出口之外,浙商证券施毅进一步提到,墨西哥作为美国汽车生产的“后花园”,本土轻型车辆生产出口主要面向美国,选择在此布局建厂的零部件企业将具有天然优势。

据悉,墨西哥作为全球第七大汽车生产地,第五大零部件生产国,汽车产业包括30多个OEM,1100多个Tier1以及数千家Tier2、Tier3。并且,在墨西哥建厂相比于美国,工人成本可以降低超30%;相比于亚洲,从墨西哥向客户运输货物所需的时间减少了75%。

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施毅表示,随中国汽车产业整车出口,中国零部件企业将通过海外建厂或国内出口支持整车销量增长。数据显示,特斯拉中国产能在三年内年产能从15万辆提升至100万辆,提升超5倍,国产化率已超95%,因此中国零部件企业凭借强开发能力,有望在墨西哥复刻中国产业链,同时,蒙特雷产业链实现在墨西哥的中国产业群。

根据公告信息梳理,拓普集团、金力永磁、三花智控、立中集团、东山精密、祥鑫科技、岱美股份、银轮股份等公司均已在墨西哥/蒙特雷具有产业布局。

具体来看,文灿股份较早于2020年完成百炼接团收购,根据2022半年报,公司已开始在法国百炼集团的墨西哥工厂导入高压铸造产线,利用双方优势加快北美客户订单落地。此外,资料显示,公司已先后为奔驰、特斯拉等批量供应铝合金车身结构件。

银轮股份在去年10月公告,使用自有资金向上海银颀投资合伙企业(有限合伙)增资27000万元,用于墨西哥生产基地建设,主要生产供北美战略客户的电动车热管理模块和油冷器产品。基地预计明年投产,年均销售收入4.22亿元。今年上半年,公司还新增项目包括北美新能源标杆车企电控和芯片液冷产品。

对此,东方财富证券在9月16日研报中预计,达产后预计新增收入 28 亿元/年。预计公司今年和明年净利润同比增速为63%。

同时,据报道,宁德时代今年7月宣布计划在墨西哥建立一座电池制造工厂,目前正考虑至少两处工厂选址,以为特斯拉和福特供应电池,预计50亿美元。

不过,另一方面, 国金证券 10月27日研报指出,海外需求不及预期,海外受战争、关税等影响均可能减少对国产汽车零部件的需求。此外,原材料价格持续维持高位下,以轮胎为例,营收和盈利水平受零部件价格影响较大,若原材料价格持续保持高位,毛利率和净利率将被压缩。

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