柒财网 头条 欧冶云商过会:今年IPO过关第353家 中信证券过44.5单

欧冶云商过会:今年IPO过关第353家 中信证券过44.5单

中国经济网北京11月7日讯 创业板上市委员会2022年第77次审议会议于2022年11月4日召开,审议结果显示,欧冶云商股份有限公司(以下简称“欧冶云商”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第353家企业。

欧冶云商本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为孙守安、朱烨辛。这是中信证券今年保荐成功的第44.5单IPO项目。

此前,1月13日,中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会;1月27日,中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会;2月10日,中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会;2月17日,中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会;2月24日,中信证券保荐的中国海洋石油有限公司过会;3月16日,中信证券保荐的海光信息技术股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的广东鼎泰高科技术股份有限公司过会;3月31日,中信证券保荐的辽宁信德新材料科技股份有限公司过会;4月15日,中信证券保荐的贵州振华风光半导体股份有限公司过会,中信证券和中金公司保荐的上海联影医疗科技股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的上海泓博智源医药股份有限公司过会;4月25日,中信证券保荐的上海灿瑞科技股份有限公司过会;5月5日,中信证券保荐的沈阳富创精密设备股份有限公司过会;5月10日,中信证券保荐的江苏康为世纪生物科技股份有限公司过会;5月12日,中信证券保荐的江西天新药业股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司和恩威医药股份有限公司过会;5月23日,中信证券保荐的深圳天德钰科技股份有限公司过会;6月24日,中信证券保荐的杭州华塑科技股份有限公司过会;6月28日,中信证券保荐的有研半导体硅材料股份公司过会;7月13日,中信证券保荐的广州新莱福新材料股份有限公司过会;7月14日,中信证券保荐的箭牌家居集团股份有限公司、英科新创(厦门)科技股份有限公司过会;7月21日,中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会;7月25日,中信证券保荐的杭州微策生物技术股份有限公司过会,8月4日,中信证券保荐的苏州可川电子科技股份有限公司和河北恒工精密装备股份有限公司过会;8月11日,中信证券保荐的山东邦基科技股份有限公司过会;8月12日,中信证券保荐的无锡锡南科技股份有限公司过会;8月15日,中信证券保荐的杰华特微电子股份有限公司过会;8月26日,中信证券保荐的深圳市景创科技电子股份有限公司和深圳佰维存储科技股份有限公司过会;8月30日,中信证券保荐的深圳市三态电子商务股份有限公司过会;9月6日,中信证券保荐的厦门致善生物科技股份有限公司过会;9月7日,中信证券保荐的陕西华达科技股份有限公司过会;9月8日,中信证券保荐的湖北江瀚新材料股份有限公司和哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司过会;9月28日,中信证券保荐的瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司过会;10月13日,中信证券保荐的嘉兴凯实生物科技股份有限公司过会;10月28日,中信证券保荐的中集安瑞环科技股份有限公司过会。此外,9月8日,中信证券保荐的北京恒泰万博石油技术股份有限公司被否。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)

欧冶云商本次发行的联席主承销商为瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、华宝证券股份有限公司。

欧冶云商致力于构建集交易、物流、加工、知识、数据和技术等综合服务为一体的钢铁产业互联网平台。公司利用互联网、物联网、区块链等新一代现代信息技术,整合交易、仓储、运输、码头、加工等服务资源,为钢厂、终端用户、贸易服务商、仓储服务商、承运商、加工中心等钢铁产业链上的合作伙伴提供“以交易服务为入口、物流服务为基础、知识服务为增值手段、数据和信息化技术应用为核心能力”的一站式综合性服务,从而提升钢铁交易、运输、仓储、交付、售后等各个环节的效率。

中国宝武直接持有欧冶云商304,653,998股股份,持股比例为30.47%;宝钢股份为中国宝武的控股子公司,直接持有欧冶云商51,709,736股股份,持股比例为5.17%;宝钢国际为宝钢股份的全资子公司,直接持有欧冶云商252,465,184股股份,持股比例为25.25%;太钢创投为中国宝武的间接控股子公司,直接持有欧冶云商4,990,401股股份,持股比例为0.50%。中国宝武、宝钢国际、宝钢股份和太钢创投合计直接持有欧冶云商61.38%的股份,中国宝武为欧冶云商的控股股东。国务院国资委持有中国宝武90%的股权,为欧冶云商的实际控制人。

欧冶云商拟在深交所创业板发行的股票数量不超过176,470,588股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量不超过本次发行后已发行股份总数的15%。本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。公司拟募集资金150,051.90万元,分别用于“欧冶云商生态运营平台升级建设项目”、“研发中心及基础环境升级建设项目”、“大宗商品智慧物流服务平台建设项目”、“智慧加工服务系统建设项目”、“补充流动资金”。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内,发行人毛利率水平较低;各期末存货金额较大且呈增长趋势;业务需要大量外部资金支持,且下游客户预付的10%-20%定金和跌价预警机制未能完全覆盖钢材价格波动风险。请发行人结合合同的相关约定,进一步说明钢材价格剧烈波动尤其是快速下跌时,发行人具体应对措施及有效性;若下游客户选择违约弃单,对发行人经营业绩的具体影响及带来的业务风险。请保荐人发表明确意见。

2.请发行人结合统购分销业务少量收取客户定金全额预付供应商货款、销售价格根据采购成本进行调整、销售毛利率较低等业务特点,说明以上业务是否具有融资性贸易业务的性质。请保荐人发表明确意见。

3.报告期内,发行人存在受托管理控股股东下属公司股权的情形,且发行人将子公司欧冶金服、欧珏供应链、欧冶资源控股权让渡予控股股东。

请发行人说明:(1)发行人受托管理资产的原因及合理性,是否存在相关主体向发行人让渡商业机会的情形;(2)欧冶金服、欧珏供应链、欧冶资源控股权让渡予控股股东后,发行人与控股股东的关联交易是否将增加,是否影响发行人业务独立性。请保荐人发表明确意见。

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