柒财网 头条 ETF持股占比创新高 增强型ETF火热来袭

ETF持股占比创新高 增强型ETF火热来袭

今年下半年,ETF资金极为活跃,统计数据显示,ETF资金“抄底”现象在9月尤其突出。随着ETF资金持续净流入,以及产品频繁“上新”,股票型ETF持股市值占A股流通市值的比例也持续上升,并在三季度末创下新高。 

近期,此前“火速获批”的增强型ETF陆续开启发行,不少机构表示,增强策略ETF基本覆盖了主流宽基指数,为投资者配置指数增强型基金提供了更加丰富的场内工具。 

配置工具价值凸显 

中国银河(601881)证券统计数据显示,截至10月31日,7月以来A股股票ETF资金净流入高达1033.88亿元。其中,9月资金净流入高达600.54亿元,10月资金净流入高达308.79亿元。 

具体来看,宽基指数ETF最为吸金,跟踪沪深300指数的ETF9月资金净流入为138.51亿元,10月资金净流入为65.39亿元;跟踪中证500指数的ETF9月资金净流入为79.25亿元,10月资金净流入为29.24亿元。 

值得关注的是,股票型ETF持有沪深A股市值比例已创新高。截至2022年三季度末,银河证券基金分类下的股票ETF持有沪深A股市值9004.05亿元,占沪深A股流通市值的比例达1.47%。而2015年二季度末,股票ETF持股市值占沪深A股流通市值的比例仅有0.37%。 

银河证券表示,近年来,股票ETF作为二级市场交投活跃的品种,越来越受到关注。在股市异常波动的时间里,股票ETF份额反而大幅上升,体现了股票ETF作为重要配置工具的价值。 

积极布局增强型ETF 

日前,嘉实创业板增强策略ETF、银华中证1000增强策略ETF、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF、招商中证1000增强策略ETF等多只增强ETF发布发售公告。招商中证1000增强策略ETF发行最早,已于11月9日起公开发售。其余几只基金均于11月14日起发行,募集期间从5天到12天不等。募集期间最短的为嘉实创业板增强策略ETF、银华中证1000增强策略ETF,仅有5天。 

其中,银华中证1000增强策略ETF、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF、招商中证1000增强策略ETF等3只基金首募规模上限分别为15亿元、20亿元、30亿元。据了解,此次发行的几只增强策略ETF,是继去年11月首批5只增强策略ETF产品后的第二批增强策略ETF,此外,还有多只已获批产品尚未发布发售公告。 

今年以来,指数增强型ETF等创新产品相继“上新”,各大基金公司积极布局。对于这一现象,北京某公募量化基金经理表示:“指数增强型ETF等创新产品,在海外市场上都能找到前身。目前,基金管理人都在共同探索创新方向,这是一个行业健康发展的表现,新产品填补了市场上投资工具品种的空白,为投资者提供了新工具。” 

寻求差异化破局方向 

对于各家机构争相布局宽基指数ETF和窄基ETF,业内人士认为,存量宽基和行业主题赛道已被较为充分地挖掘,竞争趋于“内卷”。汇添富基金表示,在传统ETF市场激烈竞争的格局下,基金管理人尝试提供具有主动管理服务的便捷式投资工具的方式,或成为ETF市场的差异化破局方向。 

从收益来源来看,富国基金表示,增强策略ETF除了标的指数的Beta收益外,还要追求主动管理而产生的Alpha收益。广发基金表示,指数增强型基金通过科学化、系统化的量化投资方法,力争在中长期把握市场错误定价的机会,进而获取超额回报。第二批增强策略ETF相较第一批而言,进一步丰富了跟踪指数标的,对于目前ETF市场中规模较大、交易量较活跃的被动宽基产品,增强策略ETF基本实现了相应指数的覆盖,为投资者配置指数增强型基金提供了更加丰富的场内工具。 

博时基金认为,与普通指数增强型基金相比,增强型ETF管理费率和托管费率普遍更低,能够显著降低投资者成本。此外,增强型ETF在每个交易日公告的申购赎回清单中披露持仓,有利于投资者更及时掌握投资标的信息。

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作者: admin

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