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快手美团大涨!港股新经济强势反弹,机会来了?

新股 | 发布时间:2021-06-01 | 人气: | 来源:未知
摘要:港股新经济板块6月1日迎来强势反弹,截至收盘,恒生科技指数涨超2.48%,快手(01024.HK)涨9.21%,美团(03690.HK)涨6.46%,阿里巴巴(09988.HK)、腾讯控股(0700.HK)、京东(09618.HK)均有不
港股新经济板块6月1日迎来强势反弹,截至收盘,恒生科技指数涨超2.48%,快手(01024.HK)涨9.21%,美团(03690.HK)涨6.46%,阿里巴巴(09988.HK)、腾讯控股(0700.HK)、京东(09618.HK)均有不同程度的上涨。
图1:恒生科技指数走势
恒生科技指数走势
图片来源:东方财富
自春节后恒生科技指数就开始了一轮调整,三个月内跌幅高达30%。但从近期的表现看,新经济板块似乎有企稳回暖的迹象。
1、一季报盈利持续改善
5月份众多互联网科技公司陆续发布一季报,不管是营收还是净利润,大部分公司的业绩都超过了市场预期。
其中腾讯Q1营收1353.03亿元人民币,同比增长25%,净利润331.18亿元人民币,同比增长22%,保持平稳增长态势。
京东Q1营收2032亿元人民币,同比增长39%,净利润为36亿元人民币,去年同期为11亿元人民币。
小米Q1营收达769亿元人民币,同比增长54.7%,创下上市以来的历史新高,净利润为61亿人民币,同比增长 163.8%。
比较特殊的是阿里巴巴,Q1经营亏损达76亿元人民币,为阿里上市以来首次。但亏损的主要原因是受182亿元人民币反垄断罚款的直接影响,如若剔除这一变量因素,实际上一季度阿里经营利润为105.65亿元人民币,同比增长48%。
国信证券指出,从营收增速来看,恒生科技指数市值前二十成分股营收同比增速中位数自去年一季度以来持续上行;从净资产收益率来看,去年以来恒生科技指数市值前二十成分股年化净资产收益率中位数上行趋势显著。
港股互联网板块这一波反弹,很大程度就是受反垄断监管的缓和以及重点公司财报超预期所带动。
2、北水加速南下
今年以来,资金源源不断南下抄底,网络上一度喊出“跨过香江,南下夺取定价权”的豪言壮语,引发了一波香港科技股的投资热潮。
实际上从2020年开始,就已经是资金南下的大年,全年累计净流入6000亿元人民币。但在今年,资金南下的热情只增不减,日度流入规模屡创纪录。
中金策略指出,截至2021年5月10日,年初至今累计流入规模已高达3418亿元人民币,相当于2020年全年近6000亿元人民币流入规模的57%,其中83%流入新经济板块,远高于前几年保险和银行理财资金占主导时的比例。
除了港股通资金南下外,以港股互联网核心资产为主题的基金产品陆续发行,为新经济板块带来不少增量活水。就在近期,公募基金公司推出的第一批恒生科技ETF成立后开始火速上市, 5月25日,易方达、华夏、博时旗下恒生科技ETF上市,大成基金、华安基金旗下恒生科技ETF则于5月27日上市。
除了被动性基金外,主动性基金发行热情也持续火爆。华夏基金公司于6月1日发行华夏港股前沿经济,广发基金将于6月9日发行广发沪港深价值成长混合。南下的资金不断壮大,已经成为支撑新经济板块走稳的重要力量。
3、券商高喊配置
对于港股新经济的投资机会,券商不吝赞美之词。
中信建投表示,近期港股市场情绪显著高涨,但短期行情的持续性还需要新的催化,下半年,随着全球通胀压力缓解,中国国债收益率有望阶段下行,联储整体有望维持鸽派表态,港股新经济板块盈利高增长有望继续消化估值水平,仍具有较强的配置价值。
中金指出,预计在市场整体估值已有所回调、“增长不上不下、国内政策相机抉择、不松不紧”的背景下,市场“中期调整”进入尾声,在当前估值水平已经有所消化的背景下,伴随流动性担忧缓解,市场可能进入“找盈利”的寻求成长机会的阶段。恒生科技指数成分股是代表中国新经济的核心资产和龙头,因此具有长期的增长潜力和投资价值。
关键词:港股
责任编辑:JAK-2598

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