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快手1月26日招股,艾德证券期货10倍杠杆融资打新通道已开启

港股 | 发布时间:2021-01-26 | 人气: | 未知
摘要:快手于1月25日正式接受国际机构投资者IPO认购,1月26日起接受香港零售投资者公开认购,1月29日截止认购并定价,预计2月5日在香港联交所主板挂牌上市。

快手打新入场费约11,615.89港元,艾德10倍杠杆融资打新通道已就绪。

艾德证券期货讯。快手于1月25日正式接受国际机构投资者IPO认购,1月26日起接受香港零售投资者公开认购,1月29日截止认购并定价,预计2月5日在香港联交所主板挂牌上市。

根据招股计划,快手将在港股发行约3.65亿股,占经扩大后总股本比例的8.9%。公司建议招股价范围为每股105港元至115港元,每手100股入场费为约11,615.89港元,计划集资约383.25亿港元至419.75亿港元(约合人民币320.47亿元至350.99亿元)。

据《路透》旗下IFR报道,目前快手国际配售部分初步已录得足额认购,并将引入10名基石投资者,包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布扎比投资局等,认购约24.5亿美元等值股份。

“中国短视频第一股” 快手终于正式登陆资本市场。艾德已为投资者开启10倍杠杆融资打新通道。

快手科技基本财务概况

招股书显示,2017、2018和2019年,快手营收分别为83亿元、203亿元和391亿元。截至2020年9月30日止的九个月,快手的平均日活跃用户及月活跃用户分别为3.05亿和7.69亿。

去年11月5日快手递交的申请版本披露,2020年前三季度,其总收入达人民币407亿元。线上直播收入仍是其主要收入来源,合计253亿元,除此之外,线上营销服务收入133亿元,包括电商、网络游戏、在线知识分享等在内的其他服务业务收入20亿元。

由于大规模增加在产品推广、品牌营销、技术研发等方面的投入,2020年前六个月出现了63.5亿元人民币的首次经调整亏损。

最新资料显示,快手仍在持续亏损,但月均亏损额已明显收窄。2020第三季度,该公司新增亏损10.4亿元,月均亏损不到3.5亿元,而其2020年上半年的月均亏损额约为10.6亿元。

快手率先IPO,机遇与挑战并存

尽管快手已成为“短视频第一股”。

但来自外部的竞争也不容小觑,抖音频频被传上市,B站也有了回港二次上市的动作,而这两个平台不论在内容上还是电商领域都和快手有不小的重合。

同时不甘于下沉市场的风生水起,快手一直在寻求一二线城市的增量。然而下沉容易,进军一二线却异常艰难,在这些地区快手的用户增长并不高,已经陷入了增长乏力的状态,但坐拥6亿日活的老对手抖音却在一二线城市有较大优势。

目前快手的基本盘已定,和对手的竞争也不仅限于短视频行业,在游戏、电商等业务构建上也展开了一系列的博弈,快手如何能够提高自己的进攻能力和商业化变现能力,将成为平台下一步发展的关键点。

艾德助力投资者打新快手,10倍杠杆融资通道已开启

快手此次IPO共引入多达10家基石投资者,合计出资24.5亿美元认购。按招股价上限价计算,合计认购金额将占公司集资总额约45.2%。

基石投资者中不乏主权基金和国际养老金基金,新加坡的淡马锡控股和新加坡政府投资公司(GIC)各自认购3.3亿美元等价股份,加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)认购1.5亿美元,阿布扎比投资局认购1亿美元。

余下6家基石投资者中,5家为大型国际机构。其中,资本集团认购5亿美元,为此次IPO认购规模最大的基石投资者,景顺和富达国际各自认购2.7亿美元,贝莱德认购2.25亿美元,摩根士丹利投资管理认购1.25亿美元。此外,博裕资本亦认购1.5亿美元。

快手将成为2021年首家集资额突破100亿港元的新股。德勤此前预计,2021年港股将有至少4至5家,集资额皆超过100亿港元的大型内地新经济公司上市项目。

快手IPO已经在即,艾德也已开启10倍杠杆融资通道助力投资者打新。

关键词:快手1月26日招股
责任编辑:JAK-2598

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