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踏上了回港IPO归途,牛年港股打新即将迎来小高潮

港股 | 发布时间:2021-03-18 | 人气: | 未知
摘要:以首日收盘价计算,月内新股累计一手中签收益达55180港元(不计手续费)的2月才过去不久,现在就又有中概股延续着二次上市大潮,踏上了回港IPO归途,牛年港股打新即将迎来小高潮
以首日收盘价计算,月内新股累计一手中签收益达55180港元(不计手续费)的2月才过去不久,现在就又有中概股延续着二次上市大潮,踏上了回港IPO归途,牛年港股打新即将迎来小高潮!
最新消息显示,哔哩哔哩(简称“B站”,港股代码09626.HK)于18日(周四)至23日(周二)在香港招股。哔哩哔哩将发行2500万股,招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。哔哩哔哩公开招股部分只占3%或75万股,以一手20股计,哔哩哔哩一手入场费为19959港元。

除了哔哩哔哩出现上市动静之外,也有多只中概股满足港交所二次上市条件,传出回港上市消息。小鹏汽车(XPEV.US)、蔚来汽车(NIO.US)和理想汽车(LI.US)寻求今年在港上市。携程(TCOM.US)、微博(WB.US)、腾讯音乐(TME.US)、唯品会(VIPS.US)等头部中概股的回港二次上市消息亦是不绝于耳。
参考汽车之家(02518.HK)3月1日在港交所披露易挂出聆讯后资料集、3月4日招股、3月15日上市的进程,可得知2021年中概股的上市速度很快,2周左右的时间即能正式登陆资本市场。
 
哔哩哔哩一手入场费为19959港元
按照官方公布的最新公告,近年来发展势头强劲的哔哩哔哩将于3月18日-23日招股,公司拟发行2500万股股份,其中公开发售75万股,国际发售2425万股,每股发行价不超过988港元,每手20股,预期将于3月29日上市。
以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。以一手20股计,哔哩哔哩一手入场费为19959港元。高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银为保荐人。
实际上,在资本市场,哔哩哔哩早已备受美股投资者青睐。在2018年赴美纳斯达克敲钟上市的时候,哔哩哔哩的发行价为11.5美元。然而仅仅三年时间过后,哔哩哔哩的股价累计涨幅便超过9倍,还曾在今年2月站上了157.66美元的高点。受到已通过港交所聆讯的消息影响,哔哩哔哩美股11日盘前涨幅超过7%。截至3月11日收盘,其股价为110.44美元,总市值超过389亿美元。
哔哩哔哩远超预期的股价表现并非偶然,而是得益于其优异的业务及财务展现。从哔哩哔哩最新公布的财报数据看,哔哩哔哩2020财年总营收达120亿元人民币,同比增长77%,远远超过了市场预期。
哔哩哔哩18日起在港招股
图源:哔哩哔哩
第四季度的月活用户为2.02亿,同比增长55%,这是哔哩哔哩首次实现季度月活突破2亿。移动端月活用户方面,达到1.87亿,同比增长61%;日活用户则为5400万,同比增长42%。平均每月付费用户在第四季度达到1790万,同比增长103%。
考虑到哔哩哔哩核心用户群体的扩大,以及持续不断地在视频领域的投入,哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿提出的“2023年内MAU(月活用户)达到4亿”的用户增长目标或真有望实现。
以“中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频平台”的姿态回归港股市场的哔哩哔哩,或许也能开辟出一片新的天地。
 
中国电动汽车三巨头今年在港上市
紧随哔哩哔哩这只“爆款”中概股的后面,也传出三家在美国上市的电动汽车制造商考虑香港第二上市。
据路透社报道,有知情人士透露,小鹏汽车(XPEV.US)、蔚来汽车(NIO.US)和理想汽车(LI.US)据悉正在与数家银行商讨在香港发行股份,寻求今年在港上市。三家车企各自计划出售至少5%的扩大后股份,根据它们3月9日美股收市后的市值1094.35亿美元计算,估计募资金额达54亿美元。

据透露,这三家车企希望抓住亚洲潜在投资者不断增长的需求,一直在与咨询顾问进行合作,最早可能在今年年中在香港上市。理想、蔚来和小鹏均不予置评。
根据香港的规定,寻求二次上市的发行人必须在另一家符合条件的交易所至少有两年的良好监管合规记录。但由于理想和小鹏汽车去年年中才在美国上市,因此它们很可能会在香港申请双边上市。
根据香港的双重主要上市规则,公司必须遵守香港和第二家交易所的全部交易所要求,但不受两年规则的约束。不过,去年底曾有传闻港交所可能就中概股第二上市的资格规定、市值要求等标准放宽。
作为国内造车新势力中的头部玩家,小鹏、蔚来和理想均已实现从零到一的突破,在2020年汽车交付上都取得了较好的成绩:小鹏交付2.7万台,同比增长112.5%;蔚来交付约4.37万台,同比增长112.6%;理想旗下唯一一款产品理想ONE交付约3.26万台。这三家车企在加大融资力度之后,如能资助技术的开发和扩大销售网络,或能更好地在电动车市场开展竞争。
 
头部中概股批量回港二次上市
不单是上述明星中概股拟回港二次上市,据艾德证券期货不完全统计,携程、微博、腾讯音乐、唯品会等头部中概股的回港二次上市消息亦是不绝于耳。
综合市场消息及媒体报道,携程计划今年4月份在香港上市,募资10亿至20亿美元。此前报道指出,携程已于春节前正式向港交所提交了第二上市的申请,并聘请了中金、高盛以及摩根大通三家投行为其上市保荐团队。
微博已聘请高盛、瑞信和CLSA,负责其在香港二次上市的工作。根据规划,微博赴港二次上市的时间为2021年下半年,最多筹资达到7亿美元。
腾讯音乐已委聘摩根士丹利、摩根大通等香港第二上市的保荐人,募资额或达50亿美元,最快2021年内完成上市。
唯品会也是传出将在今年下半年赴港二次上市,且已聘请高盛、摩根士丹利和摩根大通筹备相关事宜。同时拟拨出5%至10%的股份在香港上市,最高融资20亿美元。

关键词:B站招股,港股打新
责任编辑:JAK-2598

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