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非农数据逊于预期缓解了加息担忧,美股再创新高

聚焦 | 发布时间:2021-05-08 | 人气: | 来源:未知
摘要:当地时间5月7日,非农数据逊于预期缓解了加息担忧,美股再创新高。“牛市女皇”、基金公司Ark Invest的创始人兼CEO Cathie Wood表示,满仓干,不要怂!
当地时间5月7日,非农数据逊于预期缓解了加息担忧,美股再创新高。
“牛市女皇”、基金公司Ark Invest的创始人兼CEO Cathie Wood表示,满仓干,不要怂!
她说,Ark不能持有任何现金,所以将美元资金囤积在所谓的“类似现金创新个股”中,包括苹果。
“(苹果等)FAANG五大科技股无疑符合这种标准,它们扮演防御股角色。在我们目睹过的那种波动阶段,我们会抛售那些股票,转而投身那些而受到避险情绪伤害的公司,它们要么是处于创新初期阶段的公司,要么是更纯粹的(创新领域个股)。”Cathie Wood向CNBC透露。
图1:Cathie Wood
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图片来源:CNBC
有意思的是,巴伦周刊亦认为投资者可以买入五大科技巨头,理由是云计算和电子商务快速发展,且广告与个人电脑业务卷土重来。
由于去年押注特斯拉、基因与机器人等公司,ARK基金业绩表现出色,吸引了大量的资金,从100亿美元到800亿美元,只用了10个月而已。
Cathie Wood认为,以Ark的策略和Ark的创新平台,相信应该有指数级的扩张,基金规模出现抛物线式增长,只是比那个速度快了一点而已。
不过,由于近期科技股回调,截至5月8日,ARK旗下规模最大的基金ARKK,其净值较2月高点下跌了31%。
图2:ARKK净值表现
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图片来源:ARK官网
同时,FactSet数据显示,ARKK上周遭遇投资者赎回约7.6亿美元,过去一个月总体赎回了8.7亿美元。
对此,Cathie Wood解析称,科技股回撤不是担心的理由,她的长线押注将在一段时间过后得到回报,Ark还没有哪个月出现月度净赎回。
Wood在今年2月预计,她的投资策略可以获得15%的年复合收益率。而最近股价下跌并抄底后,她修改了回报预期,上调到25%到30%。
ARKK的10大持股前三是TSLA、TDOC和ROKU,市值分别约为22.4亿、13亿和9.7亿美元。截至5月8日收盘,这3只股票今年各自下跌了4.7%、24.5%和4.5%。
图3:ARKK持仓TOP10
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图片来源:ARK官网
值得一提的是加密货币交易所Coinbase,首次进入前10,市值约5.6亿美元。
Coinbase上市后,公司高管套现了数亿美元,而ARK不断买入。同时,股价一路下滑,已从上市首日的最高点429美元跌至264美元,跌幅38%。
除了ARKK,另外两只基金ARKW和ARKF分别持有价值1.6亿和0.4亿美元的Coinbase股份。
最后,根据美联储发布的半年度“金融稳定报告”(FSR),美联储表示,一些资产估值相对于历史正常水平偏高,一旦市场风险偏好下降,可能会出现大幅下跌。
美联储称,IPO的速度已提高到1990年代以来的最高水平,而SPAC支撑着IPO总量的提升。通过SPAC进行的股票发行量增加,也表明股票投资者的风险偏好高于正常水平。
美联储警告,当风险偏好处于高位时,投资者可能使用过多的杠杆,或者采用其他形式的冒险动作,这些是美联储的金融稳定框架所提及的脆弱性。一旦风险偏好从高位回落,范围广泛的资产价格可能面对大跌和骤然下跌不堪一击,这将让金融系统承受更大范围的压力。
鉴于此,市场出现了这么一种声音:如果流动性正式收紧,高估值科技股首当其冲收到冲击,那么ARK基金可能会遭受大幅度的“瀑布式下跌”,甚至像Archegos一样引起连锁反应,给整个市场带来麻烦。

关键词:美股
责任编辑:JAK-2598

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