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哔哩哔哩港股今起火热招股中,3月29日将挂牌上市

机构 | 发布时间:2021-03-18 | 人气: | 未知
摘要:3月18日消息,哔哩哔哩($(09626)$.HK)于2021年3月18日至3月23日招股,公开发售价将不超过每股香港发售股份988.00港元,每手20股,股票代码为“ 9626”。

3月18日消息,哔哩哔哩($(09626)$.HK)于2021年3月18日至3月23日招股,公开发售价将不超过每股香港发售股份988.00港元,每手20股,股票代码为“ 9626”。预计将在2021年3月29日(星期一)挂牌上市。申购阶梯:

每手20股,哔哩哔哩入场费19959.12港元

哔哩哔哩港股今起招股

乙组门槛为6000股,申购所需资金约5987763.46港元。据悉,哔哩哔哩起源于2009年创立的ACG内容型社区网站,目前已发展成为中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区,提供大量丰富的内容以满足年轻人多元的兴趣。平台以专业用户生成视频(PUGV)为中心,辅以直播、专业机构生成视频(OGV)等,内容品类覆盖生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。

2018年3月,公司在美国纳斯达克上市,代码“BILI”,上市近三年以来,哔哩哔哩的股价已经上涨超800%。截至2021年3月17日美股收盘,哔哩哔哩的总市值已达到392亿美元。

哔哩哔哩拥有庞大且快速增长的用户基础。20Q4,平台月活用户达到2.02亿人,同比增长55%。同时,哔哩哔哩移动端月活用户于2019年至2020年间增长49%,为2020年中国前十大视频移动端应用中移动端月活用户增长幅度最高,高于其余九大视频移动端应用在同期的平均增长率(11.9%)。

营收结构方面,公司实现了多元的变现模式,主要从移动游戏、增值服务、广告、电商及其他方面带来收入。受益于各业务板块高速增长,哔哩哔哩近年来营收增长迅猛,2018年至2020年,公司净营业额分别为人民币41.29亿元、67.78亿元及119.99亿元,复合年增长率为70.5%;同期毛利率分别为20.7%、17.6%及23.7%。

根据招股书,哔哩哔哩尚未实现盈利,2018年至2020年产生净亏损人民币5.65亿元、13.04亿元及30.54亿元。行业方面,中国的泛视频平台主要通过广告、移动游戏、直播、会员和付费内容及其他渠道进行商业化。自2016年以来,中国泛视频市场的各种商业化渠道显著增长,预期未来将以相对较高的速度继续扩张。其中,Z+世代作为中国各类线上消费的驱动力和趋势引领者,被视为泛视频市场的黄金群体。

视频内容已经成为Z+世代交流和互动的重要途径。2020年Z+世代达到4.52亿人,其中74.3%观看各种形式的视频内容,预期到2025年此渗透率将进一步提升到99.1%。

Z+世代已成为中国泛视频市场最重要的支柱,2019年占泛视频市场市场规模的64.8%,人均产值从2016年的人民币516元增加至2019年的人民币1280元,再到2025年的人民币3042元。

值得关注的是,根据招股书显示,董事会主席兼CEO陈睿持股14.2%,为公司最大股东;腾讯控股持股12.4%为其第二大股东;总裁徐逸持股8%,为公司第三大股东;阿里巴巴淘宝中国控股有限公司为第四大股东,持股6.7%。

筹资用途方面,以发售价的上限988港元计算,此次IPO预计自全球发售收取所得款项净额约243亿港元(经扣除包销佣金及与全球发售有关的其他估计开支)。公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:50%用于公司的内容以支持公司的健康和高质量的用户增长;20%用于研发;20%用于销售及营销;10%用于一般公司用途及运营资本需要。

关键词:哔哩哔哩
责任编辑:JAK-2598

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